Ubatuba
A [S]² atuou como assessora exclusiva na estruturação de uma operação completa para viabilizar um projeto imobiliário em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
A estratégia começou com a estruturação de um crédito-ponte, garantindo os recursos necessários para o avanço inicial das obras. Na etapa seguinte, a operação evoluiu para o financiamento do empreendimento, proporcionando continuidade ao fluxo de capital e maior segurança à execução.
Para fortalecer a estrutura e viabilizar a emissão do CRI, a [S]² integrou à operação uma construtora com balanço sólido, ampliando a credibilidade do projeto e a confiança dos agentes envolvidos.
O resultado foi uma solução financeira sob medida, estruturada para garantir solidez, continuidade e eficiência financeira ao empreendimento.
Nordeste
A [S]² atuou como assessora exclusiva na estruturação de uma operação de financiamento que combinou liquidez imediata e planejamento de longo prazo.
O principal diferencial foi o cash out destinado ao proprietário do terreno, solução que permitiu monetizar o ativo sem comprometer o desenvolvimento do projeto.
Com análise criteriosa, agilidade na condução e segurança jurídica, a operação reforça a capacidade da [S]² de estruturar soluções financeiras consistentes e personalizadas em todo o Brasil.
Reestruturação financeira
A [S]² estruturou a readequação de dívidas e a captação de capital de giro para uma incorporadora de grande porte na Grande São Paulo.
A operação permitiu alongar prazos, otimizar o fluxo de caixa e assegurar os recursos necessários para a continuidade das obras e operações.
O resultado foi uma estrutura financeira mais equilibrada, com maior liquidez, solidez e competitividade, gerando benefícios para investidores e clientes.
Fusões e Aquisições (M&A)
A [S]² Investimentos assessorou uma incorporadora de capital fechado, atuante no segmento Minha Casa, Minha Vida, na venda de uma participação societária para um grupo de investimentos com atuação nacional no setor da construção civil.
A operação envolveu:
- Estruturação financeira e jurídica da transação;
- Valuation e condução das negociações estratégicas;
- Coordenação da due diligence em prazo reduzido;
Modelagem de adiantamentos e reforço de capital de giro para sustentar as operações e os fornecedores.
Mesmo diante de um cronograma desafiador, a [S]² promoveu a conexão entre as partes, alinhou interesses e conduziu a transação com segurança e confidencialidade.
O resultado foi uma operação estruturada para maximizar o valor do negócio e gerar benefícios para todos os envolvidos.
Interior de São Paulo
Na região de Campinas, a [S]² conduziu a estruturação de um masterplan inovador, integrando moradia, escritórios e mall em um único projeto.
A estratégia atraiu players relevantes e viabilizou a integralização do empreendimento em um fundo de investimento.
O resultado foi uma estrutura capaz de transformar o potencial do projeto em valor e oportunidades concretas para todos os envolvidos.
M&A | Litoral Norte Catarinense
A [S]² Investimentos atuou como assessora exclusiva em uma operação estratégica de M&A no mercado imobiliário do Litoral Norte de Santa Catarina.
A atuação abrangeu todas as etapas da transação, incluindo modelagem financeira, análise de viabilidade, negociação e condução da due diligence.
Com visão de longo prazo e alinhamento às melhores práticas de governança, a [S]² estruturou uma operação sólida e segura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e urbano da região.
Multipropriedade
A [S]² estruturou o financiamento de um empreendimento de multipropriedade, utilizando o próprio imóvel e os recebíveis das cotas como garantias da operação.
A solução viabilizou os recursos necessários para o avanço da construção, com uma estrutura financeira adequada às características do projeto.
O resultado foi uma operação que proporcionou maior segurança ao financiador e previsibilidade de fluxo de caixa para a incorporadora.
Fundo de permuta para aquisição de terrenos
A [S]² estruturou um fundo de permuta destinado à aquisição de terrenos na cidade de São Paulo e em sua Região Metropolitana.
A operação foi desenhada para atender projetos do segmento econômico em diferentes estágios de desenvolvimento, desde a fase de estudos até a obtenção do alvará ou do Registro de Incorporação (RI).
A solução proporciona maior agilidade na aquisição dos terrenos e cria oportunidades estratégicas para proprietários e incorporadoras com landbank disponível.
Empresa listada
A [S]² Investimentos estruturou uma solução de liquidez para uma incorporadora listada em bolsa, referência no segmento econômico, que desenvolvia um empreendimento de médio padrão em Alphaville — produto fora de seu core business.
A demanda inicial previa uma operação de compra com recompra das fases subsequentes. Após analisar os aspectos financeiros, societários e regulatórios, a [S]² propôs uma estrutura mais eficiente: a criação de um fundo dedicado ao projeto, com a incorporadora como cotista subordinada e captação junto a investidores profissionais e qualificados.
Com volume aproximado de R$ 250 milhões, a operação antecipou liquidez, reduziu a exposição do ativo no balanço e estabeleceu condições mais competitivas para a continuidade do projeto.
O resultado foi uma solução sob medida, com governança e mecanismos de proteção bem definidos, que conectou o mercado imobiliário ao mercado de capitais e preservou a participação estratégica da incorporadora no empreendimento.
